小摩：龙虾热潮反映AI变现层次拓展 预计MiniMax智谱最先受惠
2026-03-16 19:34:32 118
摩根大通发布研报称，近日OpenClaw（龙虾）热潮反映出人工智能形态正从对话层面转向执行层面，认为这对股市意义重大，因为它将变现层次扩展至智能体本身之外。该行认为投资者应聚焦于5个价值层面，包括云端托管与部署、模型与应用程序接口（API）供应、工作流程切入点、安全与合规，以及企业软件或垂直行业工作流程整合。
该行认为最早及最直接的受益者可能是模型及推理企业，例如MiniMax-WP（00100）和智谱（02513），以及云端及部署受益者如阿里-W（09988）、腾讯控股（00700）及百度-SW（09888）。
随着时间推移，能够将代理软件使用保留在通讯、搜索、生产力及支付界面的工作流程现有企业亦将受惠。第二波上行潜力可能来自安全及企业软件供应商，因部署要求变得更有管控、更可审计及更具行业针对性。
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责任编辑：史丽君
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